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科創板首迎“紅籌”

2020-02-11 09:41:39 來源:亞匯網 作者:陌塵 打印 字號:  

   2月10日晚間,“紅籌”第一股華潤微披露發行公告,確定本次發行價格為12.80元。華潤微本次發行還將引入超額配售選擇權,即“綠鞋”機制,公司計劃在2月12日進行網上和網下申購。

   科創板“綠鞋機制”第一股

   據悉,華潤微本次IPO引入“綠鞋機制”,開科創板之先河,也是繼中國郵儲后,A股歷史上第五家引入“綠鞋機制”的公司。

   據公告,保薦機構中金公司或按發行價格向投資者超額配售初始發行規模15%的股票(約4395萬股),即向投資者配售總計為初始發行規模115%的股票(約33694萬股)。

   按2018年度扣非后凈利潤計算,對應全額行使超額配售選擇權時的發行后總股本,華潤微本次發行市盈率為48.31倍。若不考慮超額配售選擇權,則扣非后發行市盈率為46.56倍。

   從與可比公司的比較看,華潤微的發行市盈率低于可比公司的平均值。公告顯示,士蘭微等4家可比上市公司的2018年扣非后市盈率的平均值為94.98倍。若本次發行成功完成,在超額配售選擇權行使前,預計華潤微的募集資金總額為37.5億元;若超額配售選擇權全額行使,預計募集資金總額為43.1億元。

   華潤微還開創了A股的多個“第一”,引起資本市場廣泛關注,其網下申購也十分踴躍。公告顯示,對本次網下發行,提交有效報價的投資者數量為254家,管理的配售對象個數為3439個,對應的有效擬申購數量總和為1476億股,為戰略配售回撥后網下發行規模的899.42倍。

   以港元為面值幣種

   比較特殊的是,華潤微本次發行股票的每股面值是1.00港元,是第一家計劃以港元為面值發行A股的公司。此外,華潤微還是首家在科創板發行上市的紅籌公司。由于是紅籌企業,華潤微的公司形式是有限公司,而非股份有限公司,這在科創板也是首例。

   發行A股為什么能以港元為面值幣種?招股書給出了答案。根據《國務院辦公廳轉發證監會關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點若干意見的通知》,試點紅籌企業的股權結構、公司治理、運行規范等事項可適用境外注冊地公司法等法律法規規定。華潤微作為一家設立于開曼群島的紅籌企業,按《開曼群島公司法》,允許公司以港元作為面值幣種。

   那上市后的股票交易又會使用什么貨幣計價?根據中國證券登記結算有限公司上海分公司關于科創板股票登記結算的相關規定,科創板股票以人民幣結算。因此,華潤微本次發行的股票將以港元為面值幣種,并以人民幣為股票交易幣種在科創板進行交易。

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關鍵詞: 人民幣 IPO


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