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展現金融溫度 興業證券發行首單券商疫情防控公司債

2020-02-11 13:06:18 來源:亞匯網 作者:雪晴 打印 字號:  

  2月10日,興業證券表示,公司當日在上交所公開簿記發行疫情防控公司債券,發行規模不超過30億元,募集資金優先用于支持新冠肺炎疫情防控相關業務。據悉,這是全國首單以證券公司為主體發行的疫情防控公司債券,也是全市場首批疫情防控公募債券。

  發揮專業優勢

  募集公告顯示,興業證券此次債券期限為3年,采用分期發行,設置超額配售選擇權。其中,本期基礎發行規模人民幣10億元,可超額配售不超過20億元。牽頭主承銷商為申萬宏源(4.490 0.01 0.22%),聯席主承銷商為海通證券(13.870 0.10 0.73%)。

  募集說明書顯示,興業證券本期疫情防控公司債所募集資金優先用于支持疫情防護防控相關業務,包括但不限于補充為受疫情影響較大地區或因疫情受損的客戶提供股權質押業務的資金、兩融業務的資金;補充投資受疫情影響較大地區或因疫情受損或參與疫情防控的企業發行的疫情防控類金融產品等業務的資金;補充發行人自身受疫情影響的業務板塊的營運資金;補充或置換前期為疫情防控捐贈資金、捐贈物資采購等支出的營運資金。具體用于補充支持疫情防護防控相關業務的資金規模,將根據疫情發展情況進行適當調整。

  業內人士表示,與其他發行主體相比,證券公司為主體發行的疫情防控公司債券有一定優勢:一方面,證券公司作為金融機構,自身的專業能力強,對政策消化把握也比較到位,再加上證監會的指導和交易所的大力支持,可以在短時間內完成疫情防控債的發行銷售工作;另一方面,金融機構作為發行主體相較單一企業而言,其資金輻射范圍更廣,有利于更高效地助力疫情防控或疫區企業的融資需求。

  展現金融溫度

  新冠肺炎疫情發生后,中國人民銀行、證監會等中央五部委聯合印發通知,出臺措施強化金融支持防控疫情,要求發揮資本市場作用,為受疫情影響的地區、企業、投資者提供資本市場專業支持和產品支持。

  申萬宏源執行本次發行工作的項目負責人表示,本次興業證券疫情防控債的發行得到了證監會有關部門的大力支持,上交所為本次疫情防控債提供了專門的綠色通道,使得本期債券發行備案流程大幅提速,相關企業和個人也能夠盡早受益,體現出證券監管部門、交易所、券商以及債券資金認購方在防控疫情的關鍵時刻所展現出的金融溫度。

  興業證券相關負責人介紹,債券募集資金優先用于支持受疫情影響的企業和醫藥研發、醫療器械制造、物資運輸倉儲、疫區建設施工等疫情防控領域企業抗擊疫情和生產經營發展的資金需求,體現了證券經營機構主動擔當作為、積極踐行社會責任,為疫情防控發揮資本市場的專業和產品優勢。此外,公司近期在疫情防控形勢嚴峻的情況下推進完成了兩家公司的發行上市工作,中標并承銷國開行戰“疫”專項債,快速響應部分客戶的疫情防控融資需求,發揮資本市場直接融資功能,積極服務實體經濟尤其是受疫情影響相關的行業與企業,與受疫情影響的企業和客戶共克時艱、共渡難關。

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關鍵詞: 人民幣 券商 債券 金融


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