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抗“疫”債購銷兩旺 市場化定價疊加綠色通道護航

2020-02-11 12:56:42 來源:亞匯網 作者:雪晴 打印 字號:  

  不少企業已經開始發行抗疫債,這些債券的發行規模一般在10億元以下,期限3-5年。債券所募集的部分資金,要么用于口罩、防護服等物資的生產,要么緩解受這次疫情影響較大的行業企業的流動性問題。資深投資經理介紹,抗疫債發行的要求整體比較寬松,例如募集資金里有超過10%的資金投向和防疫相關的項目就可以。

  一周發行兩筆抗疫債

  上海銀行(8.640 0.05 0.58%)一周內完成了兩筆共13億元“疫情防控債”發行。

  2月10日,上海銀行主承銷的深圳航空有限責任公司2020年度第四期超短期融資券完成簿記。本期債券發行規模5億元,期限179天,票面利率2%,募集資金部分用于補充深圳航空為助力抗擊疫情而免費運輸救援物資、醫務人員,為旅客免費辦理退票、改票等支出的運營資金。本期債券為市場首單交通運輸行業疫情防控債務融資工具。

  2月5日,上海銀行發行全國首批疫情防控債務融資工具之一的四川科倫藥業(24.700 -0.60 -2.37%)股份有限公司2020年度第一期超短期融資券。該期債券發行規模8億元,票面利率2.9%,募集資金部分用于補充科倫藥業研發、采購、生產抗擊新冠肺炎疫情的醫療物資。據介紹,該期債券票面利率創下了2017年以來“AA+”評級民營企業發債票面利率的最低水平。

  此外,規模5億元的“中建材集團進出口有限公司2020年度第一期抗疫用途債權融資計劃”也在募集中。據介紹,中建材國貿接受北京市商務局委托從境外大量采購北京市所需的防疫物資。中建材國貿負責直接與國外供應商簽訂合同、支付貨款。截至目前,中建材國貿已先行墊付醫療采購款約3000萬元左右。

  開啟綠色通道

  交易商協會日前推出債務融資工具注冊發行“綠色通道”,特別提出適用綠色通道的三種情形:疫情較重地區,影響較大行業,防疫相關領域。

  疫情較重地區指注冊地或主要經營地在湖北地區的企業。

  影響較大行業是指從事批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅游(相關業務收入占比50%以上,或相關業務收入、利潤占比均超過30%,以近一年或近一期兩者孰高原則)。如不符合上述條件,但確受疫情影響較大行業的企業,可根據實際情況評估影響并自主認定。

  防疫相關領域,即經營醫療設備、醫療用品、藥品疫苗、消毒制劑生產銷售或其他防疫相關業務的企業,或募集資金用于防疫相關基礎設施建設、交通物流運輸、公用事業服務、食品用品支持。如涉及其他相關防疫領域的項目,企業可根據實際情況披露相關性并自主認定。

  資深交易員介紹,“在發行環節‘貼標’就行,不需要注冊資金全部用在疫情防護上面。”

  據介紹,募集資金用于疫情防控領域的企業,應在募集資金用途中披露疫情防控有關內容,用于疫情防控的金額占當期發行金額不低于10%。比如生產防護用品、建設醫院等項目,或者還相關貸款,補充流動資金都行。

  首批發行債券的三家企業包括南山開發、珠海華發、四川科倫藥業,共募集資金21億元,注冊發行共用時48小時,募集資金基本用于此次新冠病毒疫情防控。

  市場化定價

  國家開發銀行2月6日發行了1年期135億元“戰疫專題債券”,發行利率1.65%,所募資金將主要用于國開行向疫情防控提供的應急融資。該債券將通過多市場多渠道發行。其中,面向境內銀行間債券市場以及“債券通”渠道發行規模80億元,通過電子渠道向社會公眾零售55億元。

  有交易員介紹,機構投資者對上述“戰疫專題債券”認購比較熱情。也有不少個人投資者通過購買上述債券,踐行社會責任,表達對疫區人民的支持,并且認為這種方式的援助更高效。

  資深交易員指出,機構對近期發行的抗疫債,多數還是采取市場化方式,利率隨行就市。

  部分公募機構正在籌備“戰疫債基”,以應對大規模的防疫類債券發行。其中,一些公募機構該類產品的籌備有部分是承接國開行發行的“戰疫專題債券”。

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關鍵詞: 債券


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